科技型企业融资实务

课程简介Briefing

融资是所有企业都面临的挑战，尤其是面对高投入和高不确定性的科技型企业，企业创业团队、高层领导在融资过程中经常遇到以下问题： 1、 该不该融资？该什么时候融资？ 2、 什么样的融资方式更适合科技型企业？ 3、 大家都在谈论风险投资，他们是“疯投”吗？是“天使”还是“魔鬼”？他们到底是怎么运作的？ 4、 我们的企业适合引入风投吗？如果是，需要做些什么准备呢？ 5、 如何接触风投？找什么样的风投？如何沟通？如何谈判？ 6、 为什么别的企业能以这么高的估值融到资，而机构给我们的报价却这么低？ 7、 如何判断投资机构是认真的？关键节点是什么？如何推进？ 8、 投资条款上的术语好陌生，这些文字到底意味着什么？为什么有这样的条款？是不是传说中的“陷阱”啊？！ 9、 上市听起来很美好啊，有名气、融到大钱，该怎么搞呢？ …… 本课程结合企业创业团队、高层领导面临的这些问题总结出适合科技型企业的融资解决之道，非常强调从科技型企业自身发展的角度来开展融资工作，通过多年的总结得出的一些理论及实践来指导科技型企业的投融资团队对于企业融资有一个明确的、理论与实践结合的、可操作的方法、流程，帮助科技型企业做好融资准备，从而提高融资效率，加快融资进程，助力企业迈上新台阶。

课程目标Benefits

1. 分享讲师10多年科技型企业投资的实战经验、专业经验，帮助学员理解风险投资产业、风险投资机构是如何运作的 2. 通过现场的互动帮助学员理清适合自己企业的融资方案 3. 分析并了解科技型企业在融资方面存在的主要问题、挑战及解决办法 4. 掌握投资机构投资方向、价值取向、估值分析、投资流程等各环节的重点 5. 掌握商业计划书的准备、内容构成和写作技巧 6. 掌握如何与投资机构沟通、如何协商、如何把握关键节点的方法 7. 掌握投资条款各项内容含义、谈判技巧 8. 分享讲师30多个投资项目的案例经验（模板、表格、样例……），帮助学员知己知彼，从容应对融资中的问题，使得学员参训后回到自己的公司能够很好实践

培训对象Who Should Attend

企业董事长、CEO/总经理、CFO、董秘、运营副总、CTO、投融资负责人、财务经理、技术部门主管、人力资源经理等

课程大纲Agenda

一、 一个经典案例分析

1. 科技型企业融资涉及的主要问题有哪些？1) 时代背景2) 团队3) 资本来源4) 几点启示

二、 科技型企业融资面临的挑战

1. 什么是融资2. 融资的主要分类3. 不同融资方式的区别4. 企业为什么要融资5. 科技型企业风险模型6. 科技型企业融资困难的实质

三、风险投资是科技型企业融资的最佳选择

1. 科技型企业的魅力所在2. 科技型企业融资途径及选择1) 个人； 2) 3Fs； 3) 债权； 4) 股权；3. 什么是风险投资（VC）4. 现代VC简史5. 中国VC行业的演进6. 问题讨论---为什么某著名高科技企业讲“不融资”“不上市”，发展得很好？这里的真实情况、历史背景，以及对企业的启示

四、 风险投资是如何运作的

1. VC的实质2. VC的定位和投资阶段3. VC的运营模型1) 募； 2) 投； 3) 管； 4) 退4. VC视角下的企业、企业家1) 活下来； 2) 走向卓越5. 案例讲解

五、企业的融资准备

1. 企业是否需要VC？何时需要？2. 企业的准备工作3. 企业如何联系VC？4. 企业如何与VC沟通？1) 技术产品2) 商业模式3) 估值差异5. 与VC沟通过程中应注意什么6. 问题讨论：理想的投资机构长什么样？

六、商业计划书

1. 什么是商业计划书？什么是好的商业计划书？该谁准备商业计划书？2. 商业计划书模板1) 执行摘要2) 详细商业计划书3. 商业计划书需要阐明的要点4. VC商业计划书分析5. VC估值方法1) 早期项目2) 中期项目3) 后期项目6. 实例讲解、讨论1) PreA 轮商业计划书2) A 轮商业计划书

七、投资条款

1. 什么是投资条款（TS）2. 投资条款的意义3. 投资条款的内容1) 交易结构2) 治理条款3) 退出约定4. “对赌条款”1) 条款的意义2) “赌”的是什么3) 调整的是什么、怎么调整4) 原则与底线5. 实例讲解：真实“对赌条款”6. 投资条款谈判的要点7. 实例讲解：与科技型企业签署的真实投资条款

八、 从VC到IPO：案例分享

1. 接触2. 沟通、帮忙3. A轮融资4. B轮融资5. C轮（PreIPO轮）融资6. 创业板？科创板？7. IPO历史时刻！8. 星辰大海

课程讲师About the Speaker

王伟

天津大学 工业工程本科、硕士美国普渡大学商学院 MSIA投资经历：名力中国成长基金 联席董事四维安宏私募基金 副总裁科技型企业经历：华为技术 项目经理卓望数码 业务拓展经理在私募投资领域有超过10多年的投资经历，在业界建立了广泛的联系和良好的口碑，主导、参与了数十个投资项目，有超图软件（300036）、瀚川智能（688022）等实现成功上市。此前，在华为、卓望等高科技企业有超过5年的市场管理、业务拓展运营经验，对科技型企业运营有丰富的经验。培训经验：曾为清华大学、天津大学、中科院深圳先进技术研究院、中航联创等机构提供过多场关于风险投资、商业计划书等方面的内训，并受聘为天津大学、中科院深圳先进技术研究院、中航联创等机构的创新、创业导师，得到了受训机构、企业和学员的普遍认可。

票种名称	价格	原价	票价说明
会务费	¥3980	¥3980	定价含增值税、活动全程参与（9:00-17:00）、会议资料、午餐、茶歇；不包含晚餐和住宿。 任何一方如需变更或取消订单，必须至少提前6个工作日书面通知对方；活动开始前5个工作日及以内，任何一方均不得以任何理由（不可抗力因素除外）取消订单，否则必须向被取消一方支付订单金额等额赔偿。
2人总价	¥6600	¥6600	定价含增值税、活动全程参与（9:00-17:00）、会议资料、午餐、茶歇；不包含晚餐和住宿。 任何一方如需变更或取消订单，必须至少提前6个工作日书面通知对方；活动开始前5个工作日及以内，任何一方均不得以任何理由（不可抗力因素除外）取消订单，否则必须向被取消一方支付订单金额等额赔偿。